Royal Coal und Mercuria vereinbaren Wandelschuldverschreibung
(ddp direct) Royal Coal Corp. („Royal Coal“) (TSX VENTURE: RDA)(FRANKFURT: RLC) und Mercuria Energy Group Holding SA („Mercuria“) teilen mit, dass Sie eine privat platzierte Finanzierung (die „Emission“) in Höhe von CAD $10.000.000 in Form von gesicherten Wandelschuldverschreibungen vereinbart haben. Im Rahmen der Emission gab Royal Coal an Mercuria, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Mercuria Energy Group Ltd., gesicherte Wandelschuldverschreibungen im Wert von CAD $10.000.000 aus, die sich mit 9% p.a. verzinsen. Die Zinsen sind halbjährlich nachschüssig zu zahlen und sind am oder um den 22. Juli 2013 fällig.
Die Wandelschuldverschreibung kann von Mercuria jederzeit und schrittweise in Stammaktien von Royal Coal umgetauscht werden, wobei ein Umtauschpreis von 0,2689 Dollar pro Aktie gilt und dieser Preis unter bestimmten Umständen angepasst werden kann. Die Wandelschuldverschreibung wird von den Tochtergesellschaften von Royal Coal garantiert, ist mittels einer nachrangigen Sicherheit über alle Vermögensbestände von Royal Coal und seinen Tochtergesellschaften und mittels einer ersten Sicherheit über bestimmte künftige Vermögensbestände von Royal Coal und seinen Tochtergesellschaften gesichert, und kann vor Fristablauf nicht eingelöst werden und unterliegt ferner den üblichen Beschränkungen zur Verhinderung von Verwässerungseffekten. Sollte der volumengewichtete durchschnittliche Handelspreis der Stammaktie während 90 aufeinanderfolgenden Handelstagen stets über $0,4033 liegen, kann Royal Coal Mercuria auffordern, alle oder einen Teil des ausstehenden Hauptbetrags der Wandelschuldverschreibung einzutauschen. Royal Coal räumte Mercuria das Recht ein, auf anteilsmäßiger Basis an künftigen Finanzierungsrunden teilzunehmen. Mercuria besitzt derzeit keine Wertpapiere von Royal Coal. Sollte die Wandelschuldverschreibung in ihrer Gesamtheit umgetauscht werden, würde Mercuria ungefähr 15% der Stammaktien von Royal Coal besitzen (unter Berücksichtigung der heute ausgegebenen und ausstehenden Aktien.
Der Erlös aus dem Emissionsangebot soll für die Finanzierung von Anschaffungen und als allgemeines Betriebskapital eingesetzt werden. Mercuria erwarb die Wandelschuldverschreibung unter Vorbehalt von Ausnahmeregelungen gemäß „National Instrument 45-106 – Prospectus and Registration Exemptions“ zu Investitionszwecken und kann den in Royal Coal investierten Betrag bei Gelegenheit je nach Marktbedingungen und anderen relevanten Faktoren erhöhen oder senken. Die Emission bedarf noch der abschließenden Zustimmung der TSX Venture Exchange.
Über Royal Coal
Royal Coal ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das in der Exploration und Förderung von Kohle tätig ist. Das Unternehmen mit Sitz in Toronto (Ontario) unterhält eine Regionalniederlassung in Hazard im US-Bundesstaat Kentucky und spezialisiert sich auf die Entwicklung von Tagebauprojekten zur Kohleförderung in der Kohleregion in den Zentral-Appalachen, die sich auf Teile der Bundesstaaten West Virginia, Virginia, Kentucky, Ohio und Tennessee erstreckt.
Über Mercuria Energy Group Ltd.
Mercuria ist ein internationaler Konzern in Privatbesitz, dessen Unternehmen in einer Vielzahl von Segmenten der weltweiten Energiemärkte engagiert sind, darunter Rohöl und raffinierte Erdölprodukte, Erdgas (einschliesslich Flüssigerdgas), Strom, Kohle, Biodiesel, pflanzliche Öle und CO2-Emissionen. Sie gehört zu den fünf weltweit größten unabhängigen Energiehandelsunternehmen und besitzt langjährige Branchenkenntnis. Neben seinem Kerngeschäft im Energiehandel besitzt Mercuria noch eine Vielzahl von Upstream- und Downstream-Assets, darunter Erdölreserven in Argentinien, Kanada und den USA, Erdöl- und Produkt-Terminals in Europa und China sowie bedeutende Investitionen im Kohlebergbau und in der Branche für Biokraftstoffe.
Der Geschäftssitz von Royal Coal befindet sich in der 70 York Street, Suite 1410, Toronto, Ontario, M5J 1S9.
Der Geschäftssitz von Mercuria befindet sich in der 50 Rue du Rhone, Genf, 1204, Schweiz.
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