Kundenbestände verwalten, Kundenbeziehungen pflegen

Neue Kunden für sich zu gewinnen ist schwer und macht zumeist erheblich mehr Aufwand, als bestehende Kunden gut zu betreuen. Aber auch eine gute Betreuung des Mandanten über alle Finanz- und Assekuranzthemen hinaus stellt Berater vor Herausforderungen. Neben Kompetenz und Know-how des Beraters ist hier vor allem eine schlaue Systematik gefragt.

Der eigene Mandantenbestand muss systematisch auf Beratungsansätze überprüft werden können, der Kontakt zum Kunden sollte unkompliziert und mit wenig Aufwand für den Berater umsetzbar sein.

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