100 Millionen Euro Private-Debt-Portfolio
München, 25. April 2016 – Golding Capital Partners (GCP) ist vom TÜV SÜD Pension Trust mit dem Aufbau und der Verwaltung eines Private-Debt-Portfolios beauftragt worden. Das Zeichnungsvolumen beläuft sich auf etwa 100 Millionen Euro. Investiert werden soll in ein regional und strategisch diversifiziertes Portfolio. Mit aktuell rund 2 Milliarden Euro zugesagtem Kapital in Private Debt zählt GCP zu den Marktführern in der Anlageklasse in Europa.
Im aktuellen Niedrigzinsumfeld bauen institutionelle Investoren ihre Allokation in Alternative Investments vor allem aufgrund des attraktiven Rendite-Risikoprofils weiter aus. Der zum Ausbau der externen Finanzierung von Pensionsverpflichtungen 2006 gegründete TÜV SÜD Pension Trust e.V. plant nun den Aufbau einer regional und strategisch diversifizierten Private-Debt-Allokation. Der Fokus des Portfolios soll auf rentenähnlichen Kreditstrategien wie Senior Loans und Mezzanine liegen, andere Kreditstrategien wie Credit Opportunities und Distressed Debt können beigemischt werden.
GCP ist mit dem Aufbau des Portfolios bereits planmäßig gestartet: So konnten die ersten zwei Investments aus dem Segment Senior Loans und Mezzanine bereits getätigt werden. Drei weitere Fondszeichnungen stehen kurz vor dem Abschluss. Der Portfolioaufbau wird sich auf Primary-Fondszeichnungen in Europa sowie den USA konzentrieren und soll in drei Jahren abgeschlossen sein.
Seit 2003 investiert GCP in die Anlageklasse Private Debt mit aktuell rund 2 Milliarden Euro zugesagtem Kapital in 70 Zielfonds. „Wir freuen uns sehr über die neue Partnerschaft mit dem TÜV SÜD Pension Trust. Mit sechs institutionellen Beteiligungsprogrammen für Private Debt und nunmehr vier Managed Accounts in dieser Anlageklasse können wir unsere Rolle als einer der europaweit führenden unabhängigen Asset Manager für Private Debt weiter ausbauen“, erläutert Hubertus Theile-Ochel, Geschäftsführer von GCP.
„Dank unseres internationalen Netzwerks werden wir dem TÜV SÜD Pension Trust auch Zugang zu bedeutenden, stark zugangsbeschränkten Investments ermöglichen. Mit unserer langjährigen Expertise im Management von individuellen Mandaten verfügen wir über die ausgewiesene Kompetenz, um das Portfolio für den TÜV SÜD Pension Trust erfolgreich aufzubauen“, sagt Oliver Huber, Managing Director und Head of Private Debt bei GCP, der auf eine langjährige Erfahrung als Private-Debt-Manager zurückblicken kann. Er wird mit seinem Team den Aufbau des Portfolios verantworten.
„Wir haben GCP bewusst mit dem Aufbau und der Verwaltung eines Private-Debt-Portfolios beauftragt. Das Investmenthaus steht für umfangreiche Erfahrung auf dem Markt, hohe In-vestmentqualität und überdurchschnittliche Anlageergebnisse. Gleichzeitig sind sie in der Lage, unsere Anforderungen exakt und flexibel abzubilden“, erklärt Reinhold Haas, Vorstand TÜV SÜD Pension Trust e.V., die Zusammenarbeit mit GCP.
Das Private-Debt-Portfolio von GCP weist in den letzten 10 Jahren eine Rendite von durch-schnittlich 11 Prozent-IRR pro Jahr auf und erzielte damit deutlich bessere Ergebnisse als die globale Börsenentwicklung (MSCI World Index). „Wir nehmen verstärkt wahr, dass unsere Investoren neben renditebringenden Anlagen auch Investments suchen, die einen Diversifi-kationseffekt auf das Portfolio haben und von der Aktienmarktentwicklung losgelöst sind. Unsere Investmentlösungen bieten hierfür eine optimale Ergänzung in der Asset Allokation institutioneller Investoren“, ergänzt Hubertus Theile-Ochel.
Über Golding Capital Partners
Die Golding Capital Partners GmbH ist einer der führenden unabhängigen Asset Mana-ger für Private Equity, Private Debt und Infrastruktur in Europa. Mit einem Team von 70 Mitarbeitern an den Standorten München, Luxemburg und New York unterstützt Golding Capital Partners institutionelle Investoren beim Aufbau ihrer Anlagestrategie und verwal-tet ein Vermögen von knapp 5 Milliarden Euro. Zu den rund 130 institutionellen Investoren zählen Versicherungen, Versorgungseinrichtungen, Stiftungen sowie Banken, vor allem Sparkassen und Genossenschaftsbanken.
Über TÜV SÜD Pension Trust e.V.
Der TÜV SÜD ist einer der weltweit größten technischen Dienstleister. Der TÜV SÜD Pension Trust e.V. verwaltet dabei als CTA das Vermögen von TÜV SÜD-Konzernunternehmen für deren Pensionsverpflichtungen. Die Kapitalanlagen wurden in den letzten Jahren breit diversifiziert. Zur Optimierung des Risiko- / Ertragsprofils werden nun auch Private Debt Investments ins Portfolio aufgenommen.
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