Auch im 3. Quartal 2012 konnten die neuen Finanzierungsformen Crowd funding und Crowd investing in Deutschland weiter zu legen. Beim Crowd funding konnte alleine im Jahresverlauf 2012 die Finanzierungssumme von 1 Mio. EUR durchbrochen werden. Per Crowd investing konnten 30 Start-ups bisher im Jahr 2012 sogar 2,7 Mio. EUR einwerben. Damit übertreffen diese Werte die Ergebnisse aus dem Vorjahr deutlich und es ergibt sich ein Finanzierungsvolumen von insgesamt 4,7 Mio. EUR seit dem Start der Finanzierungsformen.
Im Hinblick auf Crowd funding in Deutschland dokumentiert Für-Gründer.de die Entwicklungen auf den fünf deutschen Crowd funding-Plattformen inkubato, mySherpas, pling, Startnext und VisionBakery. Mittels Crowd investing können sich kapitalintensive Start-ups in der Seed-Phase finanzieren. Die Geldgeber erwerben dabei Unternehmensanteile, die einen Anspruch auf einen Anteil am Unternehmensgewinn ermöglichen oder zu einem späteren Zeitpunkt weiterverkauft werden können. Crowd investing-Plattformen in Deutschland die zum Stichtag Ende September 2012 zumindest ein Projekt erfolgreich umsetzen konnten sind: Companisto, Gründerplus, Innovestment, Mashup Finance und Seedmatch.
Crowd funding mit Bestmarken im 3. Quartal
Etwas mehr als 0,5 Mio. EUR kamen im 3. Quartal 2012 auf den fünf Crowd funding-Plattformen für 153 erfolgreiche Projekte zusammen. Dies ist eine Steigerung um 30 % im Vergleich zum Vorquartal und mehr als eine Verdreifachung gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres. Insgesamt hatten in den ersten neun Monaten 2012 855 Projekte eine Finanzierung angestrebt, von denen 358 Projekte erfolgreich waren. Insgesamt wurden damit von Januar bis September 2012 rund 1,15 Mio. EUR an Kapital durch Crowd funding vermittelt.
Seit den ersten zwei in Deutschland erfolgreichen Projekten Ende 2010 haben 528 erfolgreiche Projekte – davon entfielen 170 auf 2011 – rund 1,6 Mio. EUR vereinnahmen können. Bezogen auf die Gesamtzahl von 1.297 initiierten Projekten ergibt sich eine Erfolgsquote von 41 %. Das durchschnittliche Finanzierungsvolumen über alle Projekte beträgt dementsprechend etwa 3.050 EUR. Für 2012 liegt dieser Wert bisher bei rund 3.225 EUR. Der Höchstbetrag für ein finanziertes Projekt wurde im 2. Quartal 2012 mit 51.726 EUR auf Startnext („Ein Blick Iran. Ein Land, da leben Menschen“) erzielt.
Crowd funding-Projekte sind sehr vielfältig und stammen bspw. aus den Bereichen Film, Musik, Games, Literatur oder Theater. Der Anteil von Projekten mit wirtschaftlichem Hintergrund lag in den ersten neun Monaten 2012 bei rund 68 %.
Erfolgreiche Projekte konnten in den ersten neun Monaten 2012 durchschnittlich 49 Unterstützer für sich begeistern. Jeder Unterstützer gab dabei im Schnitt 69 EUR pro Projekt aus, wobei das Finanzierungsvolumen bei den erfolgreichen Projekten im Mittel um 20 % übertroffen wurde. Zum Halbjahr 2012 lagen diese Werte noch bei 44 Unterstützern, 71 EUR und 17 % Überfinanzierung.
Startnext treibt Entwicklung
Die einzelnen Crowd funding-Plattform haben sehr unterschiedlich zu der positiven Entwicklung beigetragen. So konnte der Marktführer Startnext im Vergleich zum Jahresende 2011 das vermittelte Kapital per Ende September 2012 auf über 1,2 Mio. EUR mehr als verfünffachen. Und auch VisionBakery konnte das Volumen verdreifachen – allerdings von deutlich kleinerer Basis kommend. Die Plattform Inkubato verzeichnete durch ein großes Projekt im dritten Quartal einen Sprung, stagnierte aber im 2. Quartal weitgehend. Auf Pling erfolgten zwar zahlreiche Projektstarts, allerdings wurden nur wenige Projekte erfolgreich beendet, sodass im 2. und 3. Quartal 2012 nur ein geringer Zuwachs erfolgte. Die Plattform mysherpas verzeichnete im 3. Quartal keine Aktivitäten und so stagniert das Gesamtvolumen seit Anfang 2012. Die Marktanteile sind derzeit klar verteilt und so vereint Startnext etwa 75°% des bisher eingesammelten Kapitals. In der Betrachtung der ersten neun Monate 2012 erreicht dieser Wert für Startnext sogar 85 %, während VisionBakery 7 % erzielt. Es folgen inkubato mit 4 %, pling mit 3 % sowie mySherpas mit 1 %.
Für-Gründer.de-Prognose: Crowd funding 2012 mit 1,8 bis 2,3 Mio. EUR
Nach einem weiteren Anstieg des Volumens im dritten Quartal 2012 rechnet Für-Gründer.de weiterhin mit einem Wert zwischen 1,8 und 2,3 Mio. EUR für das Gesamtjahr. Dabei gehen wir von einer weiteren Konzentration der Crowd funding-Aktivitäten auf die aktivsten Plattformen aus.
Crowd investing: 14 Start-ups mit fast 1,3 Mio. EUR im Q3
Mit gleich 14 erfolgreich finanzierten Start-ups und 1,26 Mio. EUR eingesammeltem Risikokapital verzeichnete das 3. Quartal 2012 neue Höchstwerte für Crowd investing in Deutschland. Neben den bereits etablierten Plattformen Innovestment (362.000 EUR) und Seedmatch (600.000 EUR), die bereits 2011 Kapital in Höhe von 449.000 EUR vermittelten, schloss Companisto als neuer Anbieter drei Projekte mit einem Volumen von 300.000 EUR ab. Insgesamt liegt das Crowd investing-Volumen 2012 damit bei 2,7 Mio. EUR, das auf 30 Start-ups entfiel. Unter Berücksichtigung der 5 erfolgreichen Start-ups aus 2011 beläuft sich der Wert auf 3,1°Mio. EUR. Insgesamt hatten 42 Start-ups eine Finanzierung in Angriff genommen, wodurch sich eine Erfolgsquote von 83 % ergibt.
Marktführer ist derzeit die Plattform Seedmatch, die rund 60 % des 2012 vermittelten Kapitals auf sich vereinigt. Danach folgen Innovestment mit 25 % und Companisto mit 11 %. Die genannten Plattformen unterscheiden sich deutlich in ihrer Konzeption. So variiert bspw. der Mindestanlagebetrag von 5 EUR (Companisto) über 250 EUR (Seedmatch) bis 1.000 EUR (Innovestment). In der Praxis zeigt sich sodann eine große Differenz bei der Zahl der durchschnittlichen Investorenzahl und dem durchschnittlichen Investment pro Start-up: Innovestment 29 und 2.672 EUR; Seedmatch 168 und 580 EUR; Companisto 421 und 238 EUR.
Aktuell befinden sich 13 Start-ups in der Finanzierungsphase. Neben Seedmatch (3), Innovestment (3) und Companisto (2) haben auch zwei weitere Plattformen Start-up in die Finanzierungsrunde geschickt: so ist bestBC mit einem Projekt und Deutsche Mikroinvest mit 4 Projekten gestartet. Zudem befinden sich auf den Plattformen United Equity sowie Group Capital Start-ups in einer dort dem Finanzierungsprozess vorgeschalteten Ratingphase. Weiterhin haben wir 7 Plattformen ausgemacht, die noch in der Umsetzungsphase sind und zukünftig weitere Start-ups ins Rennen schicken wollen. Dementsprechend könnten demnächst in Summe 16 Plattformen mit einem Crowd investing-Angebot am Markt aktiv sein.
Für 2012 geht Für-Gründer.de von einem Finanzierungsvolumen in Höhe von 4 bis 5 Mio. EUR auf den bereits tätigen Crowd investing-Plattformen aus. Das wären dann gute 10 % dessen, was der BVK für 2011 an Venture-Capital-Finanzierungen in Deutschland für die Seed-Phase ermittelt hat. Für 2013 ist mit einem weiteren Wachstum zu rechnen, allerdings gehen wir auch davon aus, dass nicht alle in den Markt startenden Plattformen mittelfristig bestehen können.
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